Earnings declines usually precede recessions, but bulls say the profit apocalypse hasn't happened

  • 📰 CNBC
  • ⏱ Reading Time:
  • 23 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 72%

ประเทศไทย ข่าว ข่าว

ประเทศไทย ข่าวล่าสุด,ประเทศไทย หัวข้อข่าว

Corporate profits are expected to rise about 1% this year. That is hardly recessionary activity. The market seems positioned for little if any economic decline.

The Fed's staff believes the banking crisis will precipitate a "mild" recession starting later this year. What happens to stocks in a recession, even a "mild" one? The National Bureau of Economic Research is the arbiter of recessions. The NBER defines a recession as a significant decline in economic activity that is spread across the economy and lasts more than a few months. That's a pretty nebulous definition.

To get a sense of how optimistic the market is, let's take a simple case using Putnam's estimates. Let's be optimistic and assume that earnings decline 10% in 2022. Let's continue being optimistic and assume that the P/E ratio declines by 20%. Here's what happens. Current earnings est.: $220 10% decline: $198 Current forward P/E ratio: 18.6 20% decline in P/E: 14.9 Do the math: $198 x 14.9=2,946 for the S & P 500.

 

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ ความคิดเห็นของคุณจะถูกเผยแพร่หลังจากได้รับการตรวจสอบแล้ว
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่ อ่านเพิ่มเติม:

 /  🏆 12. in TH

ประเทศไทย ข่าวล่าสุด, ประเทศไทย หัวข้อข่าว

Similar News:คุณยังสามารถอ่านข่าวที่คล้ายกันนี้ซึ่งเรารวบรวมจากแหล่งข่าวอื่น ๆ ได้

Brace for big cuts to corporate earnings forecasts: Bank of AmericaBrace for big cuts to corporate earnings as companies adjust to a tougher credit environment, Bank of America says
แหล่ง: BusinessInsider - 🏆 729. / 51 อ่านเพิ่มเติม »

Dow trades flat as investors assess first-quarter earnings, retail sales data: Live updatesDow falls slightly as investors assess first-quarter earnings, retail sales data: Live updates
แหล่ง: CNBC - 🏆 12. / 72 อ่านเพิ่มเติม »